По информации «Интерфакс-Украина», агрохолдинг близок к решению о выпуске облигаций со сроком погашения 5-7 лет на сумму около 300-350 млн долларов США.

К организации размещения планируется привлечь банки с мировым именем – Credit Agricole и JP Morgan.
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидаемо присвоило грядущему выпуску необеспеченный рейтинг ВВ- (Ехр) при рейтинге возвратности активов RR4 (50%). В агентстве пояснили, что такой рейтинг обусловлен тем, что, по их мнению, привлеченные средства будут использованы не на пополнение основных либо оборотных средств, а на частичное предварительное погашение выплат по предыдущему размещению облигаций на 500 млн (к выплате в январе 2022). Таким образом сохранится коэффициент (1,5х) обслуживания долга в твердой валюте.
Помимо этого, в агентстве отметили, что в 2021-23-м годах ожидается снижение показателей рентабельности по масличной отрасли в целом.

В последнем фискальном году (по июнь 2020 г.) агрохолдинг Kernel отчитался о чистой прибыли в 123 млн долл США, что на 31% ниже, чем за предыдущий аналогичный период.


Читайте нас в Телеграмм